تقييم الشركات المتوسطة والعائلية

استكمالا للمقالات السابقة عن طرق تقييم الشركات المتوسطة والعائلية و استعرضنا طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة التقييم عن طريق مضاعف الربحية وطريقة التقييم عن طريق الأصول نبدأ سلسلة مرتبطة ولا تقل أهمية عن ما سبق وهى أساليب التحليل المالى المستخدمة في تلك الطرق ونبدأها بتحليل PESTLE

أهلاً بك في عالم تحليل الشركات!

قد تتساءل: ما علاقة تحليل PESTLE بتقييم الشركة؟ الإجابة بسيطة ومعقدة في نفس الوقت.

• تحليل PESTLE هو الخطوة الأولى: قبل أن تبدأ في تقييم القيمة المالية لشركة ما، تحتاج إلى فهم البيئة التي تعمل فيها. هل هذه البيئة مواتية للنمو؟ هل هناك تهديدات محتملة؟ الإجابات على هذه الأسئلة ستساعدك في تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه الشركة.

• تأثير العوامل الخارجية على القيمة: العوامل التي يتم تحليلها في PESTLE لها تأثير مباشر على القيمة المالية للشركة. على سبيل المثال، التغيرات في السياسة الضريبية (عامل قانوني) يمكن أن تؤثر على أرباح الشركة، وبالتالي على قيمتها السوقية.

• تحديد الفرص والتهديدات: يساعد تحليل PESTLE في تحديد الفرص التي يمكن للشركة استغلالها والتهديدات التي يجب عليها مواجهتها. هذه المعلومات حاسمة في تقييم إمكانات النمو المستقبلية للشركة.

• مقارنة الشركات: عند مقارنة شركتين في نفس الصناعة، يمكن استخدام تحليل PESTLE لتحديد أي شركة تعمل في بيئة أكثر ملاءمة للنمو.

باختصار، تحليل PESTLE هو بمثابة الخريطة التي توجهك في رحلة تقييم الشركات. فهو يوفر لك السياق الذي تحتاجه لفهم القوى التي تؤثر على قيمة الشركة.

تحليل PESTLE للشركات الصغيرة والمتوسطة: مفتاح النجاح في بيئة الأعمال المتغيرة

مقدمة

يعتبر هذا التحليل بمثابة “رادار” للشركات، حيث يساعدها على رصد التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة بها، سواء كانت هذه التغيرات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تكنولوجية أو قانونية أو بيئية. من خلال فهم هذه العوامل، تستطيع الشركات تحديد الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهها، وبالتالي اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر فعالية.

يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). هذه الشركات، نظرًا لحجمها ومرونتها، تكون أكثر تأثرًا بالتغيرات في البيئة الخارجية مقارنة بالشركات الكبرى. من خلال فهم هذه التغيرات، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديد الفرص المتاحة وتجنب المخاطر المحتملة، وبالتالي تعزيز قدرتها على النمو والبقاء.

ما هو تحليل بيستل؟

كما ذكرنا، بيستل هو اختصار لمجموعة من العوامل التي تؤثر على الأعمال، وهي:

• Political (السياسية): تشمل السياسات الحكومية، الاستقرار السياسي، اللوائح التنظيمية، والضرائب.

• Economic (الاقتصادية): تشمل النمو الاقتصادي، معدلات التضخم، أسعار الفائدة، والبطالة.

• Social (الاجتماعية): تشمل التركيبة السكانية، أنماط الحياة، الثقافة، والقيم الاجتماعية.

• Technological (التكنولوجية): تشمل التقدم التكنولوجي، الابتكار، أتمتة العمليات، وتطور تكنولوجيا المعلومات.

• Legal (القانونية): تشمل القوانين واللوائح، حقوق الملكية الفكرية، وحماية المستهلك.

• Environmental (البيئية): تشمل تغير المناخ، استدامة البيئة، التلوث، والتنوع البيولوجي.

فوائد تحليل بيستل:

• فهم أعمق للبيئة الخارجية: يساعد في تحديد العوامل التي يمكن أن تمثل فرصًا أو تهديدات للشركة.

• تحسين اتخاذ القرارات: يوفر معلومات دقيقة لمساعدة المدراء على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل.

• تطوير استراتيجيات أكثر مرونة: يساعد الشركات على التكيف مع التغيرات في البيئة.

• تحسين التخطيط: يمكن استخدامه لتطوير خطط عمل أكثر واقعية.

• تعزيز الوعي بالمخاطر: يساعد في تحديد المخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.

أهمية تحليل بيستل للشركات الصغيرة والمتوسطة

• تحديد الفرص: يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحديد الفرص الجديدة في السوق التي يمكن استغلالها.

• تجنب المخاطر: يساعد في تحديد التهديدات المحتملة التي قد تواجه الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل تأثيرها.

• تطوير استراتيجيات مرنة: يساعد في تطوير استراتيجيات أعمال أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات في البيئة.

• تحسين اتخاذ القرارات: يوفر المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية وتسويقية أكثر استنارة.

• تعزيز القدرة التنافسية: يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة مع الشركات الكبرى من خلال فهم نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالمنافسين.

تحديات تحليل بيستل للشركات الصغيرة والمتوسطة

• الموارد المحدودة: قد تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في تخصيص الموارد اللازمة لإجراء تحليل بيستل بشكل شامل.

• الخبرة المحدودة: قد يفتقر بعض الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخبرة اللازمة لإجراء تحليل بيستل.

• التركيز على العمليات اليومية: قد تركز الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر على العمليات اليومية، مما يقلل من الوقت المتاح لتحليل البيئة الخارجية.

كيفية تطبيق تحليل بيستل على الشركات الصغيرة والمتوسطة

1. تحديد نطاق التحليل: تحديد المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة والسوق المستهدف.

2. جمع البيانات: جمع البيانات المتعلقة بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية والبيئية التي تؤثر على الشركة.

3. تحليل البيانات: تحليل البيانات لتحديد الاتجاهات والأنماط.

4. تقييم الأثر: تقييم تأثير العوامل المختلفة على أعمال الشركة.

5. تطوير الاستراتيجيات: تطوير استراتيجيات للتعامل مع الفرص والتحديات التي تم تحديدها.

أمثلة بسيطة على تطبيق تحليل بيستل في الشركات الصغيرة والمتوسطة

• شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا: يمكن للشركة استخدام تحليل بيستل لتقييم تأثير التغيرات التنظيمية في مجال حماية البيانات على أعمالها، أو لتحديد الفرص الناشئة عن التقدم في الذكاء الاصطناعي.

• متجر صغير للتجزئة: يمكن للمتجر استخدام تحليل بيستل لتقييم تأثير التغيرات في سلوك المستهلكين على مبيعاته، أو لتحديد الفرص الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية.

• شركة استشارية: يمكن للشركة استخدام تحليل بيستل لتقييم تأثير التغيرات في الاقتصاد الكلي على طلب خدماتها، أو لتحديد الفرص الناشئة في مجال الاستشارات المستدامة.

مثال اخر على تحليل بيستل

لنفترض أننا نريد تحليل شركة تعمل في مجال صناعة السيارات الكهربائية. يمكننا أن ننظر إلى العوامل التالية:

• السياسية: تشجيع الحكومات على استخدام السيارات الكهربائية، اللوائح المتعلقة بالانبعاثات.

• الاقتصادية: أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة البطاريات، النمو الاقتصادي الذي يؤثر على قدرة المستهلكين على الشراء.

• الاجتماعية: الوعي البيئي المتزايد، تفضيلات المستهلكين للسيارات الكهربائية.

• التكنولوجية: التطورات في تكنولوجيا البطاريات، ظهور منافسين جدد.

• القانونية: القوانين المتعلقة بالسلامة، حقوق الملكية الفكرية.

• البيئية: القيود على الانبعاثات، توافر المواد الخام.

تطبيق تحليل بيستل على الشركات الناشئة

الشركات الناشئة هي الأكثر حاجة إلى تحليل بيستل، حيث تساعدها على فهم البيئة التي تعمل فيها وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها. يمكن للشركات الناشئة استخدام تحليل بيستل لتحديد:

• السوق المستهدف: من هم العملاء المحتملون؟ ما هي احتياجاتهم؟

• المنافسين: من هم المنافسون الرئيسيون؟ ما هي نقاط قوتهم وضعفهم؟

• الفرص: ما هي الفرص المتاحة للنمو والتوسع؟

• التحديات: ما هي التحديات التي تواجه الشركة؟

نصائح للشركات الصغيرة والمتوسطة

• التركيز على العوامل الأكثر أهمية: بدلاً من محاولة تحليل جميع العوامل الخارجية، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التركيز على العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على أعمالها.

• الاستفادة من الأدوات الرقمية: يمكن استخدام الأدوات الرقمية المجانية أو منخفضة التكلفة لجمع وتحليل البيانات.

• التعاون مع الخبراء: يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستعانة بخبراء خارجيين لمساعدتها في إجراء تحليل بيستل.

• تحديث التحليل بشكل دوري: يجب تحديث تحليل بيستل بشكل دوري لمواكبة التغيرات في البيئة الخارجية.

تحليل PESTLE هو أداة قوية تساعد المؤسسات على فهم البيئة الخارجية التي تعمل فيها وتحديد الفرص والتهديدات المحتملة. من خلال تحليل هذه العوامل، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين استراتيجياتها لتحقيق النجاح في السوق.