التوفيق للتأجير التمويلي تعلن إتمام إصدار سندات توريق بـ1.6 مليار جنيه

كشف طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس، عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق بقيمة 1.629 مليار جنيه.

 

وأوضح طارق فهمي، أنه سيتم توظيف عائد سندات التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي، ودعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.

 

وبحسب البيان، قامت كل من شركة مصر كابيتال -الذراع الاستثماري لبنك مصر-، وشركة الأهلي فاروس، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب.

 

ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلقة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من النبك المركزي المصري.

 

وحصل الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية AA+، AA، A، على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”، كالآتي:

 

-الشريجة الأولى: بآجال 13 شهرًا بقيمة 271.4 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًا وحصلت على تصنيف AA+.

 

-الشريحة الثانية بآجال 37 شهرًا قيمتها 728.4 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف AA.

 

-الشريحة الثالثة بآجال 60 شهرًا قيمتها 630 مليون جنيه وحصلت على تصنيف A.

 

يشار أن التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.ليس،  حققت أرباحاً بلغت 26.17 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 73.75 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

 

وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي إيرادات النشاط 165.68 مليون جنيه، مقابل 129.6 مليون جنيه في الربع المقارن من 2021.

 

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 26.18 مليون جنيه، مقابل 73.74 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.