7 بنوك تشارك في إصدار صكوك بقيمة 3.2 مليار جنيه لصالح “بالم هيلز”

أعلنت شركة ثروة كابيتال (“ثروة”) – شركة تابعة لشركة كونتكت المالية القابضة – عن إتمام صفقة إصدار صكوك مشاركة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 3.251 مليار جنيه لصالح شركة بالم هيلز للتعمير (“بالم هيلز” )، وهو أكبر إصدار صكوك في تاريخ السوق المصري، حيث سيتم استخدام حصيلة الإصدار في تمويل مشروع باديا بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، أن قيمة الصكوك تبلغ 3,251 مليار جنيه وبمدة أقصاها 10 سنوات، وذلك لتمويل أعمال التشييد والبناء بمشروع باديا بمدينة السادس من أكتوبر.
وقالت الشركة إن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني BBB- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS، فيما حصلت شركة بالم هيلز للتعمير وشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية (الشركة المسئولة عن مشروع باديا) على تصنيف ائتماني BBB+.
وشارك فى اصدار الصكوك 7 بنوك هى مصر والأهلي المصري والعربي الإفريقي الدولي والقاهرة والبركة وقناة السويس والاستثمار العربي .

ويأتي إصدار صكوك المشاركة بفترة استحقاق تبلغ عشرة أعوام، ويصدر هذا النوع من الصكوك على أساس عقد مشاركة، وتُستخدَم حصيلته في تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويُمثِّل الصك حصة في ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، كما أنها قابلة للتداول.

وعبر أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي بشركة كونتكت المالية القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات عن اعتزازه بالإتمام الناجح لأكبر صفقة إصدار صكوك في تاريخ السوق المصري، خاصًة أن الشركة نجحت خلال العامين الماضيين في إتمام أكبر إصداري صكوك آنذاك بقيمة 2.5 مليار جنيه لكل إصدار وليصبح بذلك القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك ما يزيد عن 8 مليارات جنيه.

وقد علق الصاوى “سعداء بنجاحنا في هيكلة وترويج هذ االاصدار الفريد من صكو ك المشاركة لشركة بالم هيلز للتعمير والذي يعتبر امتدا د للتعاون المشترك مع مجموعة بالم هيلز للتعمير فى إستحدا ث وتنويع أدوا ت تمويلية جديدة للمجموعة وللقطاع العقاري في مصر. فمن خلال هذا الاصدار نجحنا في تطوير نموذج جديد للمطورين العقاريين في مصر بما يساعدهم على النمو والإضافة للاقتصا د المصري. وقد حرصنا في هذاالإصدار على تحقيق التوازن في توفير السيولة اللازمة للمطور لاستكما ل المشروع في أسرع وقت مع الحفاظ عل حقوق مالكي الوحدا ت. وهو إستكمال للدور الريادي التي طالما عملت به ثروة في تطوير وتفعيل أدوا ت ماليةجديدة بسوق المال المصر ي على مدار السنوا ت الماضية، معبرًا عن تطلعه لمزيد من الإصدارات الناجحة خاصًة مع التطور الملحوظ الذي يشهده مجال الصكوك منذ أن أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية رخصة إصدار الصكوك في عام 2019.

ومن جانبه عبر خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال أن سوق أدوات الدين في مصر شهد تطورًا وزيادة في النشاط خلال الفترة الماضية، لافتًا أن مكانة مصر كأحد أهم أسواق المنطقة وافريقيا بالإضافة لنمو الاقتصاد الكلي وبالتبعية نمو العديد من القطاعات الحيوية، كلها عوامل تتيح مجالًا لمزيد من النمو والتطور في السوق. واختتم قائلًا أن نجاح العديد من الإصدارات وزيادة معدلات الوعي عن دور أدوات الدين بمختلف أنواعها في توفير السيولة اللازمة لاقتناص فرص النمو وتنمية الأعمال بالإضافة لتطور السوق، شجعت العديد من الشركات على استكشاف إصدارات الدين كأداة تمويلية مرنة تساهم في تحقيق المستهدفات التشغيلية والاستراتيجية.

وأعرب الصاوي والبواب عن سعادتهما باستمرار التعاون بين ثروة ومصر كابيتال كشركاء استراتيجيين في تطوير سوق أدوات الدين المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الشركات والجهات العاملة بالسوق المصرية، سواء بإدخال مصدرين أو مستثمرين جدد لسوق أدوات الدين، أو لإصدار أدوات تمويلية جديدة للسوق المصري وهو ما حدث في هذا الإصدار الذي يعد الأول من نوعه في السوق المصري.

وقامت ثروة بدور منظم ومروج الإصدار، وقامت مصر كابيتال بدور مروج وضامن التغطية، بينما قام مكتب علي الدين وشاحي ALC بدور المستشار القانوني وقامت شركة KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي.

شركة مصر كابيتال ش.م.م. هي ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، وهي الشركة المتخصصة في عدة مجالات استثمارية حيث تعد أكبر مدير لصناديق الاستثمار بالسوق المصري بقاعدة أصول مدارة تفوق قيمتها 38 مليار جنيه مصري، وتقدم الشركة خدمات استثمارية في مجالات إدارة الأصول من صناديق ومحافظ استثمار في الأسهم، والأسهم الإسلامية، والمتوازنة، وحماية رأس المال، والسيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت. وتم إضافة نشاط الوساطة في السندات عبر شركة مصر كابيتال للوساطة التي تقدم خدماتها بشكل أساسي في سوق أدوات الدخل الثابت المصري مع تقديم خدماتها لأسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتمتلك الشركة محفظة استثمارات مباشرة ومساهمات تتعدى قيمتها 12 مليار جنيه مصري في مجالات عديدة تشمل البنوك والتكنولوجيا المالية، والتأجير التمويلي، والقطاع العقاري، والبتروكيماويات. كما تدير مصر كابيتال منصتي استثمار مباشر في قطاعات مطابقة لمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول والاستثمار المستدام في مجالي الرعاية الصحية – منصة نايل مصر هيلث كير – والتعليم – منصة لايتهاوس للاستثمار في خدمات التعليم.