المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام صفقة الإصدار الأول بقيمة 343 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق ل ” سوديك “

في يوم 27 يوليو، 2021 | بتوقيت 11:59 ص

كتبت: شيرين محمد

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن الإتمام الناجح للإصدار الأول لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق (ش.م.م)، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المرتب الأوحد للإصدار الأول البالغ قيمته 343 مليون جنيه ، كجزء من برنامج إصدار سندات التوريق الخاص بشركة سوديك بحد أقصى مليار جنيه يصدر على عدد من الاصدارات.

ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه مصري وتمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة بعدد 753 وحدة تم تسليمها في مشروع « Eastown Residences » بمنطقة شرق القاهرة، ومشروع «Caesar » بالساحل الشمالي. وقد لاقت سندات التوريق التي أصدرتها شركة سوديك إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، حيث تم تغطية قيمة الاكتتاب لأكثر من مرة، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي لشركة سوديك في السوق المصري، بالإضافة إلى ما تتمتع به المجموعة المالية هيرميس من سجل حافل بالإنجازات في مجال ترتيب وإصدار الدين.
وقد تم طرح السندات على شريحتين، الشريحة “A” بقيمة 235 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ طبقاً لشركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55%، والشريحة “B” بقيمة 108 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%.
وتعليقًا على صفقة إصدار سندات التوريق، أعرب عمر الحموي، رئيس القطاع المالي بشركة سوديك عن سعادته بإتمام هذه الصفقة بنجاح، حيث يعكس الإصدار الأول لسندات التوريق الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادرالتمويل، مع تعظيم الاستفادة من خفض أسعار الفائدة. وأكد أن الشركة مستمرة في طرح بدائل تمويلية مختلفة تتيح تحقيق النمو ودعم العمليات التشغيلية، مع المحافظة على قوة وسيولة ميزانية الشركة ومركزها المالي.
وتعليقًا على صفقة اصدار سندات التوريق، قال ماجد العيوطي العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الشراكة مع سوديك في أول إصدار لسندات التوريق قد لاقت اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين، وأضاف أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى حلول التمويل المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وأشار إلى أن هذه الشراكة مع كبرى الشركات في مصر مثل سوديك تساهم في ترسيخ قوة وتفاني فريق العمل على تنمية قدراتنا في مجال إصدار وترتيب الدين.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، كما قامت بدور الضامن المشارك للاكتتاب إلى جانب كلاً من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس. في الوقت نفسه، قام مكتب White & Case بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن KPMG بدور المراجع المالي للإصدار، ويقوم البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.

تعد شركة سوديك واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري، حيث يربو تاريخ الشركة على خمسة عشرين سنة من الإنجازات والنجاحات المتواصلة. وتجلب شركة سوديك إلى السوق المصري باقة هائلة من المشروعات العقارية الضخمة، والحائزة على الجوائز التقديرية المرموقة، حيث تتنوع مشروعات الشركة بين المجتمعات السكنية والمشروعات التجارية والإدارية. ويقع المقر الرئيسي للشركة بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي شركة مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمز (OCDI.CA).

تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف يضم أكثر من 5500 موظف. وتتخصّص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.